，不必声张，恐镇人以吾师徒为妖，误遭其害。尔速来吾旌下，隐身回庙可也。”狐疑诺，即随三缄隐身而回。及至天晓，镇人不见其女者，同奔海口，遍舟寻觅。寻到此舟，见得女儿并坐舱内，于是各认归去，甚觉无颜。三缄回得庙中，又住旬余，未见水精王来此肆虐，爱命徒众收束行李，复向前征。

却说地近北海，一山高耸。山下海水围绕，滔滔白浪，映山影以萦回；叠叠岚光，与水波而荡漾。三缄至是，谓狐疑曰：“师弟所游之乡，高平陡险，无一不历。今日来此，不知是地又属何名也？尔宜前进，向村人而访之。”狐疑奉得师命，前行二三里，遇一村老，揖而询曰：“此山何名？”村老曰：“是山名北海关。过了此关，由海而东，尽属中华地界。”狐疑曰：“内有旅舍乎？”村老曰：“有之。”“有查考乎？”村老曰：“是地行人甚稀，朝廷未设官吏。北海关之名者，乃自前代设之，相传于今，其实空有其名耳。”狐疑问罢，回覆三缄。师弟共商在此关内安住几日，以玩海澜。计定，缓缓度上山来。关前有一旅舍，呼茶唤酒，甚是热闹。师弟入，当炉者备极殷勤，心窃喜之，即于此舍觅一静室以安身。

住了数朝，将欲行矣，灵宅得知，忙化毒龙形容，来告水精王所遣之众曰：“尔等设此旅舍，所为何来？”石化曰：“为诛三缄师弟，以复前仇耳。”灵宅曰：“三缄师弟入舍已久，明日又将他逝矣。尔等尚未知耶？”石化曰：“从未一晤，安识其人？”灵宅乃暗指之曰：某为三缄，某为狐疑，以下道衣道冠者，皆彼弟子也。一一指明，告辞而去。石化忙差心腹，报之水精王。水精王率领侍从，急投旅舍。狐疑听得人声闹嚷，暗暗出视，见无数鱼首人身者，将师弟所居静室，四面围着。其中首领，乃在舟内所刺之水精王也。狐疑怒提双剑，直向水精王而吼曰：“前夜海口镇，搂民间女子以资淫荡，早为上天所不容，狐师爷略施小术，刺尔一剑，并诛尔侍从，尚不知改悔自新，反约乌合之众，来与吾躬试法。吾乃仙官门人，岂畏尔小小妖魔！今日擒来，必碎尔躯，以泄众恨！”水精王曰：“吾在海口镇，享祖有年，皆吾护国佑民，民间甘心报答。尔师弟胡得辄恃法力，欺吾妖部？如是，吾今与尔誓不共生！”狐疑曰：“尔享民间祭祀，为何搂人女子？试问上天分司之正大神祗，曾有搂民妇女以供淫乐，而肆无忌惮者乎？”水精王强词以对，曰：“此乃镇人甘以女子在舟行礼者，非吾搂之也。”狐疑曰：“即非尔搂，胡女子不从，尔又吊在船舟，力加鞭扑？”水精王于此答对无言，勉强上前，与狐疑战。战未片刻，力不能支，连得数伤，败出旅舍。狐疑也不驰追，当将舍内侍从，乱刺一阵，如飘风逐雨，纷然乱窜，旅舍空空。妖党散余，狐疑乃入室中，告之三缄。三缄曰：“如是，吾将远行以避之。”狐疑曰：“水精王既败，必来复仇。吾师徒且暂等候，以诛此孽。不然，海口镇之百姓，遭害无有已时。”三缄曰：“尔言甚是。”师弟于此，遂在关中候之。

水精王大败回宫，思再兴兵，又恐不能敌，正踌躇之际，石化从旁言曰：“大王两受其辱，水族皆知。如不复仇，以彰威名，自兹以远，恐水族诸妖，无人拱伏。况水族此次又折去无算，虾首鱼尸，遍满北海关中，岂不羞煞？”水精王曰：“奈彼杀伐利害，吾不能胜何？”石化曰：“何不搬兵以敌之？”水精王曰：“兵搬何地？”石化曰：“金轮洞中金轮大将雄称水族，抵敌无人。吾思大王欲复此仇，非彼不可。”水精王曰：“金轮大将，耳食其名久矣，不知究属何物修成？”石化曰：“是乃昔日淮南王所佩金镯，入水千年修炼而成者。”水精王闻说，即选数车宝物，命石化押去。金轮大将问其所以，石化细将前情一一告之。金轮将大喜，将宝物收下，当点水兵五百，来至水精王处。水精王亦点五百水兵，二队合行，竟向北海关进发。

狐疑正在关内凭窗外望，见得波翻海水，知有妖兵来此，遂持双剑奔至岸前。当是时也，水兵队伍已立水面。狐疑执剑骤入，横攻顺击，水兵大溃。水精王奋力而来，早被狐疑双剑刺伤左臂，一声大叫，跳入水