女孩是猎人的女儿，猎人进山后一直没有出来，女孩担心爸爸去山中寻找，没有找到爸爸，却遇见一个赤着身体躺在血泊中的男人。善良的女孩救了受伤的男人，男人醒来，睁开了一双蓝色的眼睛，开口时，露出尖尖的獠牙。

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男人就是黑狼，女孩家乡的传说，山上有狼人，狼人平时是狼，只有月圆之夜会变成蓝眼睛的人。

发现自己救的是狼人，女孩害怕极了，她想逃跑，人身的黑狼不许，他一手捂着被女孩用白色丝巾包扎好的伤口，一手将纤弱的女孩扛到肩上，进了深山。黑狼来到一处洞穴，他将女孩丢到干草铺成的床上。

女孩可怜的蜷缩成一团，眼角流下晶莹的泪水。