到处都是天兵天将，魔煞天王得知宝塔天王李绩和太上老君他们都来了，心中的杀父杀母之仇，怎能忘掉？便调集妖山上所有兽妖全面出击。这魔煞天王从百兽天王那里又学到了他父亲的能耐本事，法力更加强大。再加上他吃了天神驱魔仙丹，被妖心控制着，使得连太上老君都不是他的对手。天兵天将在山下与牛兽妖大战，最后吃了败仗，只好后撤三百里扎营，在寻良策。

面对现在的形式，太上老君知道普天之下，能降服的了魔煞天王的只有取经人了，于是便让宝塔天王加强警戒，不要擅自出兵，等他找到怀志大师之后，在寻破山之策。就这样安排好天兵天将、宝塔天王兵团之后，便向取经人追寻而去。

很快，太尚老君便见到了玄通六耳，六耳见到老君下界，真乃稀奇事，便问他：“老仙儿，有什么事来找我们？”老君见到六耳便说：“事情紧急，快带我去见你们的师父，我有要事相商。”听到这里六耳便将太上老君带到师父面前，随后便将云兽山的事，详细说了一遍。六耳听完后，便说道：“这魔煞天王说起来，还是你老君培养出来的，让我们师徒前去相救，总给点报仇吧！”一听报仇，老君便说“什么报仇，没有。”六耳则说道：“老糊涂，平日里练了那么多仙丹，难道连个求人送礼的仙丹都没有吗？”一听这话，老君不想给，可是没有他们，这魔煞天王也对付不了，只好说道：“有、有，只是走的匆忙，忘了带了，不信大圣你翻翻看。”见到老君动真格的了，六耳便说道：“我在说笑呢，岂能真要啊！”说完之后，师徒们便随太上老君一起来到了天兵天将营地，共同商议破山之策。

为了了解妖山的情况，玄通六耳先行一步，飞到了云兽山，结果在妖山石牢中见到了桂花圣母，这才将她解救出来。后来为了拯救魔煞天王，桂花圣母与六耳一起飞回天兵天将驻地，桂花圣母见到太尚老君便说：“救救他的好孙儿。”为了拯救明慧圣君，这一次天兵天将又向云兽山发起全面进攻，双方展开了激烈厮杀战斗。云牛兽王调集主力下山，结果遇到了众师徒，他施展一身本事与玄通六耳苦战数百回合让怀志大师收进紫金瓶中。兽妖见到妖僧杀到山下，大王被取经人降服，一个个都不是他们的对手，便纷纷撤回妖山。魔煞天王见到怀志妖僧赶到，便又继续调集上千牛妖下山迎战，这一回诡牛兽王为防取经人有诈，便化作妖云在空中暗中观察战况。

只见这魔煞天王杀下山后，便施展一身法力本事杀向怀志大师，他遇到六耳阻击，便又与玄通六耳大战数百回合，双方打得难解难分。为了拯救他，化解他身上所有的妖法，怀志大师抓住战机念起了佛光咒语：“心中有佛，落地成佛。佛光万丈，万恶皆除。”硕大的佛光罩住了魔煞天王，使他功力尽失。这时候明慧圣君体内的天神驱魔仙丹发挥作用，最后使他恢复神智。桂花圣母见到孙儿功力丧失，妖法没有了，相貌恢复原样一切都好了，十分高兴激动不已。便冲向孙儿，结果在空中的诡牛兽王见到明慧圣君恢复正常，生拍他知道的事太多，让兽妖遭受重大损失，根本守不住妖山。便痛下杀心，用妖箭射杀明慧圣君，桂花圣母抬头一看妖箭从空中飞向孙儿，便用身挡箭，最后被妖箭射中身亡。刚恢复神智的明慧圣君见到最疼爱自己的姥姥命中身亡，真是痛不欲生、悲痛万分、伤痛至极，十分后悔自己擅自离开桂花山铸成大错。而六耳见到空中有妖孽，便与宝塔天王一起飞到空中与他厮杀，诡牛兽王与玄通六耳、宝塔天王他们大战数百回合，又被天兵天将团团围住无处可逃，最后拼劲全力被怀志大师收进紫金瓶中，随后天兵天将向云兽山发起全面总攻，在妖山上只剩下了奎牛兽王和他手上两千牛妖奋力厮杀，最后寡不敌众全军覆没，他与玄通六耳苦战数百回合，身负重伤被怀志大师收进紫金瓶中。在如来佛祖的召唤下继续化作黒茧，重新修炼等待黒茧变白茧破壳而出修成正果的那一天。

至此这云兽山的所有兽妖被歼灭，天兵天将与太上老君一起回天庭复命。而这明慧圣君深深的感觉到自己对不起外婆，心中十分伤痛。功力恢复后，身心得以康复便